新しい感動を模索するきらりたち。
今度は楽器を使って新曲を披露したが、ＶＷはさらに激怒！「プロデュースする気が失せた」と言われ、去られてしまった。
ションボリとする三人を温かく励ます村西事務所の面々。再度、新しい感動を模索するきらりたちだが、やはりうまくいかずに行き詰まってしまう。
見かねた雲井がMilkyWayとSHIPS、そしてトライニャんぐるを事務所の資料室につれて行く。参考を探す一同の前に、古いカセットテープが出てきた。再生すると、ワクワクするような不思議な音楽が流れ、思わず聴き入る一同。
その音楽を作ったのは、なんと村西社長であった。